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专题：2024资本市场盘点

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　　每经记者|肖芮冬每经编辑|赵云

　　5月30日 ，市场全天震荡调整
，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.47% ，深成指跌0.85%
，创业板指跌0.96% 。

　　板块方面，猪肉 、创新药
、银行、CRO等板块涨幅居前 ，黄金 、草甘膦
、可控核聚变、人形机器人 、环保设备
、消费电子等板块跌幅居前
。

　　全市场超4100只个股下跌。沪深两市全天成交额1.14万亿元
，较上个交易日缩量462亿 。

　　昨天刚走出大阳线，今天 ，5月最后一个交易日，A股就出现回调
。如何理解？

　　我们认为
，这里仍适合以平常心看待，理由有四：

　　首先 ，昨日之前
，市场普遍对端午节前后行情持谨慎态度，突如其来的大涨反而有些超预期 ，也稍稍大家拔高对后市的期待值；

　　其次
，今天市场的回调，一定程度上受到“美国上诉法院暂时恢复实施特朗普政府关税政策”消息的影响 ，毕竟其抵消了昨天上涨的部分动因；

　　再次
，从实际走势来看，主要股指的日内低点都出现在上午10点前后 ，后续跌幅收窄
，转为震荡走势；截至收盘，市场昨日涨幅并未完全回吐 ，两个交易日仍累计上涨。

　　最后，拉长到周线、月线维度
，市场横盘震荡的趋势没有改变，以这样的状态结束5月行情 ，进入6月
，市场或迎来新的消息面 、新的周期和新的博弈 。

　　当然，今天市场亏钱效应确实存在 ，主要体现为高位股退潮
，和昨日领涨板块走弱
。

　　同花顺数据显示，截至收盘 ，行业指数中有三大方向逆势走强：

　　1）具备防御属性的养殖业和银行

　　2）上午走强
、午后有所回落的医药板块

　　3）午后拉升的军工装备

　　今天市场整体偏弱
，第一类防御性板块相应走强，不难理解。

　　此外 ，上午有市场消息称“生猪行业将不增母猪、育肥猪降体重到120KG 、不鼓励卖二育
”
，带动了猪肉板块走强 。多家媒体向上市猪企求证消息准确性
。有猪企相关人士告诉澎湃新闻记者：“是真的，不让卖二育了 ，给各集团场都要求了。”

　　另据财联社从多信源获悉，多家头部猪企接相关部门要求集团场暂停能繁母猪扩产
，出栏体重也需要控制在120公斤左右 。企业人士表示，会议主要涉及去产能、二育调控
、头部企业带头稳价格等。

　　甬兴证券认为 ，农业板块作为典型的必选消费品类
，具备相对稳定的需求和政策的大力支持，在当前复杂多变的外部环境下 ，农业板块或成为资金避险的重要选择
。同时从产业周期来看
，当前主要的肉类蛋白、农产品价格大多处于筑底回升的阶段，优质的细分行业龙头有望实现业绩的持续稳定增长。

　　对于医药板块 ，消息面上
，5月29日，国家药品监督管理总局集中发布11款新药上市批件 。相关研发成果涉及双抗 、融合蛋白
、氘代等多个新药研发技术领域 ，更广泛覆盖了肿瘤、自身免疫性疾病 、代谢等众多治疗领域
，其中多款新药为相关领域“国内首款 ”或“国产首款
”
。

　　此外，今天开始至6月3日 ，医学盛会“美国临床肿瘤学会（ASCO）年会” 在美国芝加哥及线上同步举行。作为全球规模最大的临床肿瘤学会议之一，ASCO年会是众多生物医药公司发布最新临床研究成果的重要平台
，此次中国学者入选会议的研究达到70余项，再创新高 ，2024年
、2023年各为55项、19项 。

　　分析认为
，医药股行情明显回暖，并不单单是短期市场情绪推动 ，而是板块在经历多年调整后
，制约板块走势的诸多负面因素正逐渐消退
。医药板块，特别是创新药领域涌现出许多新变化 ，成为板块有力催化因素。

　　军工装备方面
，异动个股其实多数与低空经济相关 。

　　据报道，近日 ，四川发改委 、四川经信厅
、四川科技厅、四川财政厅等部门发布关于印发《支持低空经济发展的若干政策措施》的通知
。

　　深圳无人机行业协会预测
，24年快递物流无人机市场规模约300亿元。2024年全国快递总量1702亿件，随着快递市场增长 ，2030年若无人机物流渗透率超过2%，则市场规模有望超2000亿元 。

　　中航证券表示
，年初以来，低空经济 、商业航天
、深海科技、大飞机 、军事智能化等主题高度活跃 ，这些大军工新域新质主题仍将会不断深化、反复演绎；同时
，伴随着军工基本面有望迎来持续回暖，主题活跃+业绩提振 ，将构成未来较长一段时间的二重奏
，共同推动军工整体行情的再次到来
。

　　受上述行情影响，今天领涨的场内ETF也比较多样：既有农业
、养殖、银行 ，也有军工龙头 、通用航空
、创新药等主题产品。

　　受大盘回调影响
，近期反复活跃、昨日掀涨停潮的可控核聚变 、大消费
、无人车等题材集体走弱，板块内多只高位股 ，如王子新材、尚纬股份 、国芳集团
、永安药业、融发核电等
，纷纷大跌或跌停 。

　　值得注意的是，午后 ，可控核聚变概念股百利电气（600468）异动拉升，于13：26上演准“地天板 ”
，可见资金有意维持板块人气。

　　一次回调往往不足以终结整个短线行情，但多数高位股今天没有那么幸运 ，收盘时仍躺在跌停板上
。

　　对于即将到来的6月行情
，银河证券预计，A股市场将大概率震荡上行 ，建议把握波动中的确定性。

　　其表示
，6月主要焦点仍在政策面 。宏观上看，国内LPR下调如期兑现 ，四部门召开科技金融政策发布会推出15项举措
，发改委会议让市场对政策落地节奏有了比较积极的预期
。未来国企改革 、新质生产力等政策红利预期增强，有望带来新的投资机会。6月政策面有望持续积极支持及流动性持续改善 。后续中长期资金入市等因素将使资金面保持相对宽松 ，为市场提供流动性支持
。

　　太平洋证券预计
，市场将进入震荡区间，科技
、红利、消费将轮动上涨。

　　封面图片来源：每日经济新闻 文多 摄